'수요예측 대박' LG화학, 8000억원 규모 회사채 발행

LG화학이 8000억원 규모의 회사채를 발행한다고 15일 밝혔다. 이는 2012년 수요예측제가 도입한 이후 국내 최대 규모다.

이날 LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 1조7700억원의 자금이 몰렸다고 공시했다.


성공적인 수요예측에 힘입어 LG화학은 회사채를 당초 계획인 5000억원에서 8000억원으로 증액발행하기로 결정했다(만기 3년물 1200억원, 만기 5년물 4000억원, 만기 7년물 2800억원).

수요예측에 예상보다 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 개별민평금리 대비 0.02%~0.05% 낮은 수준의 금리로 회사채를 발행할 수 있게 됐다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장과 글로벌 차입구조 안정화를 위한 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.

정호영 LG화학 CFO(사장)는 “이번 회사채의 성공적인 발행은 올해 1분기 사상 최대 매출액을 기록하고 6년 만에 최대 영업이익을 달성하는 등 최근 탄탄한 실적흐름을 이어온 데다 미래 성장성 측면에서 투자자들의 긍정적인 평가를 받았기 때문”이라며 “우수한 금리로 확보한 자금으로 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.